Managementul riscului în tranzacționarea criptografică: reguli simple de urmat

Riscul se referă la probabilitatea apariției unui eveniment negativ în activitățile dvs.; un eveniment care merge contrar rezultatului dorit. Riscul face parte integrantă din comerțul cu criptomonede. Este șansa unui rezultat nedorit asupra tranzacției, care se traduce prin pierderi. De exemplu, un risc de 50% pe o poziție scurtă înseamnă pur și simplu că există o probabilitate de 50% ca prețul Bitcoin să crească, rezultând o pierdere din partea dvs..

Astăzi, vă prezentăm regulile simple pe care trebuie să le urmați atunci când gestionați riscul în tranzacționarea criptografică.

Tipuri de risc

Lumea tranzacțiilor criptografice este expusă la patru tipuri principale de riscuri financiare:

  • Risc de credit

Acest risc afectează proiectele criptografice. Este probabilitatea ca părțile din spatele proiectului criptografic să nu își îndeplinească obligațiile cuvenite. Riscul de credit este atribuit în principal furtului și fraudei pe piața criptografică. Un bun exemplu este hacking-ul Binance în 2018, care a dus la pierderi de peste 40 de milioane de dolari.

  • Risc juridic

Riscul juridic se referă la probabilitatea producerii unui eveniment negativ în raport cu normele de reglementare. De exemplu, interzicerea tranzacționării criptomonedelor într-o anumită țară. Un exemplu practic de risc juridic este atunci când statele Texas și Carolina de Nord au emis un încetează și renunță la comanda Bitconnect schimb de criptomonede din cauza suspiciunii de fraudă.


  • Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate în ceea ce privește tranzacționarea criptografică se referă la șansa ca un comerciant să fie incapabil sau incapacitat de a-și converti întreaga poziție în monede fiduciare (USD, YEN, GBP) pe care le poate folosi în cheltuielile zilnice..

  • Risc de piață

Riscul de piață se referă la șansa ca prețurile monedelor să crească în sus sau în jos contrar dorinței dvs. într-o poziție deschisă.

  • Risc operational

Riscul operațional este șansa ca un comerciant să nu poată tranzacționa, depune sau chiar retrage bani în portofelele lor criptografice.

Principalele strategii de gestionare a riscurilor

Regula generală în tranzacționarea criptografică este: „Nu riscați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți”. Având în vedere gravitatea riscului în tranzacționarea criptografică, în general îi sfătuim pe comercianți să nu utilizeze mai mult de 10% din bugetul lor sau din veniturile lunare. De asemenea, tranzacționarea cu bani împrumutați nu este recomandabilă, deoarece îi plasează într-o poziție de risc de credit.

Strategiile de gestionare a riscurilor pot fi clasificate în general în trei: raportul risc / recompensă, dimensionarea poziției, precum și stop loss & ia profituri.

1. Poziționarea dimensionării

Dimensiunea poziției dictează câte monede sau jetoane de criptomonedă un comerciant este dispus să cumpere. Probabilitatea de a obține profituri mari în tranzacționarea criptelor îi ispitește pe comercianți să investească 30%, 50% sau chiar 100% din capitalul lor comercial. Cu toate acestea, aceasta este o mișcare perturbatoare care vă pune la riscuri financiare serioase. Regula de aur este: nu pune niciodată toate ouăle într-un coș. Iată trei moduri de a obține dimensionarea poziției.

Introduceți suma față de valoarea riscului

Această abordare ia în considerare două sume diferite. Primul implică bani pe care sunteți dispuși să-i investiți în fiecare afacere. Îi sfătuim pe comercianți să analizeze această sumă ca mărime a fiecărei noi comenzi pe care o iau, indiferent de tipul acesteia. Al doilea implică banii cu risc, adică banii pe care trebuie să-i pierdeți în cazul în care tranzacționarea eșuează.

Acesta este modul în care vă definiți suma introdusă:

A = ((Dimensiunea stivei * Risc pe tranzacție) / (Preț de intrare – Stop Loss)) * Preț de intrare

Să presupunem că dorim să cumpărăm BTC cu USDT cu o țintă de 13.000 USD. Parametrii noștri ar fi:

  • Dimensiunea stivei: 5.000 USD
  • Risc pe tranzacție: 2%
  • Preț de intrare: 11.500 USD
  • Stop Loss: 10.500 USD

Suma noastră introdusă ar fi:

A = ((5.000 * 0,02) / (11.500 – 10.500)) * 11.500 = 1.150

Suma ideală pentru a investi în această tranzacție este de 1.150 USD sau 23%. Cu toate acestea, datorită Stop Loss, riscăm doar 2%, deoarece va opri tranzacția odată ce va atinge nivelul stabilit.

Tranzacționarea riscurilor în criptomonedă

„Rechini” și „Piranha” pentru vârstnici

Acest concept de dimensionare a poziției se referă la diversificarea investițiilor dvs. Dr. Alexander Elder, căruia i se atribuie conceptul, sugerează două reguli:

  • Limitarea fiecărei poziții la un risc de 2%. Bătrânul compară riscul cu mușcătura de rechin. Uneori ai vrea să riști o sumă imensă, dar riscul ar fi imens și catastrofal ca o mușcătură de rechin.
  •  Limitarea sesiunilor de tranzacționare la 6% pe sesiune. Într-o serie de pierderi, puteți ajunge să cheltuiți puțin câte puțin tot ce dețineți. Elder compară acest risc cu un atac piranha, care ia mușcături mici ale victimei sale până când le consumă pe toate.

Urmărirea abordării rechinilor și piranelor lui Elder are ca rezultat nu mai mult de trei poziții deschise la 2% fiecare sau șase la 1%. Limitarea rezultatelor în compunerea inversă; pierderile devin din ce în ce mai mici cu fiecare pierdere ulterioară pe care o faceți.

Kelly Criterion

Criteriul Kelly este o formulă elaborată de John Larry Kelly în 1956. Este o abordare de dimensionare a poziției care definește procentul de capital de pariat. Se potrivește tranzacționării pe termen lung.

A = (% de succes / raport de pierdere la Stop Loss) – ((1 -% de succes) / raport de profit la Take Profit)

Folosind exemplul anterior, caracteristicile ar fi:

  • Dimensiunea stocului: 5.000 USD
  • Suma investită: 1.150 USD
  • % Succes: 60%
  • Preț de intrare: 11.500 USD
  • Stop Loss: 10.500 USD
  • Raport de pierdere: 1,10
  • Profitați: 13.000 USD

Rezultatul nostru ar fi:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

Aceasta înseamnă că nu ar trebui să riscați mai mult de 19% din întregul capital de 5.000 USD pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil într-o serie de oferte.

2. Raportul risc / recompensă

Raportul risc / recompensă compară nivelul real al riscului cu randamentele potențiale. În tranzacționare, cu cât o poziție este mai riscantă, cu atât poate deveni mai profitabilă. Înțelegerea raportului risc / recompensă vă permite să știți când să intrați într-o tranzacție și când aceasta este neprofitabilă. Raportul risc / recompensă este calculat după cum urmează:

R = (Preț țintă – Preț de intrare) / (Preț de intrare – Stop Loss)

Din ilustrația anterioară:

  • Preț de intrare: 11.500 USD
  • Stop Loss: 10.500 USD
  • Prețul țintă: 13.000 USD

Raportul nostru ar fi:

R = (13.000 – 11.500) / (11.500 – 10.500) = 1,5 sau 1: 1,5

Un raport de 1: 1,5 este bun. Îi sfătuim pe comercianți să nu tranzacționeze cu un raport mai mic de 1: 1.

3. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss se referă la o comandă executabilă care închide o poziție deschisă atunci când un preț scade la o anumită barieră. Take Profit, pe de altă parte, este un ordin executabil care lichidează comenzile deschise atunci când prețurile cresc la un anumit nivel. Ambele sunt abordări bune pentru gestionarea riscului. Stop Losses vă scutește de tranzacționarea în tranzacții neprofitabile în timp ce Take Profits vă permite să ieșiți din tranzacție înainte ca piața să se întoarcă împotriva dvs..

Puteți utiliza Trailing Stop Losses și Take Profits care urmează automat modificările ratei. Cu toate acestea, o astfel de caracteristică nu este disponibilă la majoritatea schimburilor criptografice. Din fericire, cu terminale cripto cum ar fi Superordine, vă puteți seta pierderile de oprire și preluați profituri chiar de la terminal.

Strategii câștigătoare

Acceptați eșecurile

Riscul face parte integrantă din tranzacționare. În plus, nu îl putem elimina, ci doar să îl gestionăm. Prin urmare, ar trebui să vă acceptați pierderile și să vă bazați pe luarea deciziilor bazate pe planuri pentru a realiza profituri în tranzacțiile viitoare.

Luați în considerare taxele

Noii traderi adesea nu cunosc taxele care vin împreună cu tranzacționarea. Acestea includ comisioane de retragere, comisioane de levier etc. Trebuie să le luați în considerare în gestionarea riscurilor.

Concentrați-vă pe rata de câștig

Riscurile vor fi întotdeauna acolo pentru a vă descuraja de la tranzacționare. Cu toate acestea, concentrarea pe numărul de câștiguri ajută la dezvoltarea unei atitudini pozitive în tranzacționare.

Măsurați tragerea

Aceasta se referă la reducerea totală a fondurilor inițiale după o serie de pierderi. De exemplu, dacă ați pierdut 1.000 USD de la 5.000 USD, tragerea măsurii este de 10%. Cu cât este mai mare suma, cu atât mai mult ar trebui să injectați într-o tranzacție pentru recuperarea acesteia. După cum a recomandat Dr. Elder, respectați o limită de risc de 6%.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector