วิธีการเลือกหุ้น: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับนักลงทุนมือใหม่

Contents

วิธีการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในการลงทุน

การเลือกหุ้นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน เราได้รวบรวมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่สมบูรณ์สำหรับนักลงทุนมือใหม่เพื่อช่วยให้คุณเลือกหุ้นที่ดีที่สุดที่จะลงทุน.

อยากลงทุน แต่ไม่รู้จะเลือกหุ้นอย่างไร? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีหุ้นมากมายให้เลือกในพื้นที่ออนไลน์ดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับทุกคน โอกาสที่คุณจะใหม่เอี่ยมสำหรับการลงทุนในหุ้นและต้องการความช่วยเหลือ.

หรือบางทีคุณอาจเป็นเทรดเดอร์ที่ช่ำชองเพียงแค่ต้องการเพิ่มหุ้นเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีการเลือกหุ้นด้วยตัวคุณเอง.

ตัวอย่างเช่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะไปกับ บริษัท ที่เก่าแก่ที่สุดหรือใหญ่ที่สุด เป็นการเดิมพันที่ปลอดภัย แต่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอไป หากคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผลตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด.

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเป้าหมายการลงทุนในหุ้นของคุณคืออะไร – เราได้ช่วยคุณประหยัดงานและจัดทำคำแนะนำในการเลือกหุ้น.


คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดที่จะลงทุนนอกจากนี้เรายังครอบคลุมถึงเครื่องมือและตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์มากมายที่คุณอาจต้องการพิจารณาเพื่อช่วยในกระบวนการวิจัยของคุณควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วในการเลือกหุ้นด้วย พื้นฐาน DIY.

วิธีการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในการลงทุน

ในการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในการลงทุนขั้นตอนแรกคือการทำวิจัยของคุณและทำความเข้าใจกับ บริษัท ดูความเป็นไปได้ของ บริษัท กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและสุดท้ายควบคุมอารมณ์ของคุณมันคือศัตรูของการลงทุน.

เพื่อช่วยเร่งกระบวนการเราได้รวบรวมขั้นตอนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีรับหุ้น:

  1. ตัดสินใจเลือกหุ้นหนึ่งตัวขึ้นไป.
  2. เลือกกลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้น.
  3. ตัดสินใจว่าคุณต้องการถือสต็อกนานแค่ไหน.
  4. เลือกโบรกเกอร์และทำการซื้อขาย.
  5. ดำเนินการซื้อขาย.

ส่วนที่ 1: วิธีการเลือกหุ้น – เมตริกพื้นฐานที่ต้องพิจารณา

มีหุ้นหลายพันรายการให้เลือกและอีกหลายพันหลายร้อยแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยทางเลือกมากมายจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นป่าสำหรับต้นไม้!

เมื่อพิจารณาถึงส่วนหนึ่งในคู่มือวิธีการเลือกหุ้นของเราเราได้รวบรวมรายการเมตริกพื้นฐานสั้น ๆ เพื่อพิจารณา สิ่งนี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกหุ้นหรือภาคที่คุณต้องการลงทุน.

การแลกเปลี่ยนตลาดหุ้นโดยเฉพาะอะไรที่คุณต้องการเน้น?

อย่างที่คุณทราบกันดีอยู่แล้วว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดสำหรับผู้ขายผู้ซื้อและผู้ค้าในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในตราสารทุน มีตลาดหุ้นมากมายทั่วโลก อย่างไรก็ตามมีน้อยกว่า 20 คนที่อยู่ในสโมสร ‘$ 1 ล้านล้าน’ นั่นหมายความว่าหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่าล้านล้านดอลลาร์.

ตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไม่ลังเลคือตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ณ ปีนี้การแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของตราสารทุนมากกว่า 25 ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดอันดับถัดไป ได้แก่ NASDAQ, London Stock Exchange (LSE) และ Tokyo Stock Exchange (TSE) การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่หลายพันหุ้น.

พูดง่ายๆว่า บริษัท ที่อยู่ในการแลกเปลี่ยนดังกล่าวขายหุ้นของ บริษัท ของตน สิ่งนี้ทำให้ Joe โดยเฉลี่ยของคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะที่เขียนหุ้นที่น่าลงทุนซึ่งมีโมเมนตัมของตลาดสูงสุด ได้แก่ เทสลา, Quidel Corp, อเมซอน, และ Peloton – เพื่อชื่อไม่กี่.

กลับไปที่การแลกเปลี่ยน – ด้านล่างนี้เราได้แสดงรายการตลาดจำนวนมากที่คุณอาจต้องการพิจารณาเมื่อเลือกหุ้นเพื่อเพิ่มในพอร์ตการลงทุนของคุณ.

  • ตลาดหุ้นนิวยอร์ก – NYSE – สหรัฐอเมริกา
  • Nasdaq – NASDAQ – สหรัฐอเมริกา
  • Japan Exchange Group – JPX – ญี่ปุ่น
  • ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน – LSE – สหราชอาณาจักรอิตาลี
  • ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ – SSE – จีน
  • ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง – SEHK – ฮ่องกง
  • Euronext – อัมสเตอร์ดัมบรัสเซลส์ดับลินลิสบอนออสโลปารีส
  • ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต – TSX – แคนาดา
  • ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น – SZSE – จีน
  • Bombay Stock Exchange – BSE – อินเดีย
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ – NSE – อินเดีย
  • Deutsche Börse – FRA – เยอรมนี

ก่อนที่คุณจะสามารถลงทุนในหุ้นและหุ้นได้คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่ตลาดใด ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ.

หากคุณกำลังมองหาการเข้าถึงตลาดในสหราชอาณาจักรคุณมีแนวโน้มที่จะใช้การแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือ London Stock Exchange การแลกเปลี่ยนนี้ประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่เช่น เทสโก้, บมจ. รอยัลดัทช์เชลล์, ยูนิลีเวอร์, บมจ. บีพี, รอยัลเมล์, และ British American Tobacco.

คุณอาจพิจารณา Alternative Investment Market (AIM) ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนรองของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโฮสต์ของ บริษัท ขนาดเล็กที่ยังไม่ใหญ่พอที่จะเปลี่ยนไปใช้ LSE ที่ใหญ่กว่าได้.

หากคุณนึกถึงตลาดสหรัฐฯ NASDAQ เป็นที่ตั้งของ บริษัท ยักษ์ใหญ่เช่น Tesla, ดิสนีย์, เฟสบุ๊ค, Microsoft, แอปเปิ้ล, และ PayPal. ในยุโรปก็มีการแลกเปลี่ยนจำนวนมากเช่นกันโดยห้ารายการถือเป็นหลักในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด.

Euronext เป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและมี บริษัท ต่างๆเช่น LVMH (มีไลค์ของ Louis Vuitton, Hennessy และMoët), IBM และ ลอรีอัล.

ท้ายที่สุดแล้วด้วยการลงทุนในหุ้นจากตลาดต่าง ๆ ในระดับสากลคุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างดี.

คุณต้องการมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่?

เราได้กล่าวถึงผู้เล่นรายใหญ่ไปแล้ว แต่คุณมีตัวเลือกมากมายเกี่ยวกับขนาดของ บริษัท ที่คุณลงทุน.

จริงอยู่ที่หุ้นบลูชิพมีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อตลาดตกต่ำ ส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินมูลค่าที่น่าประทับใจซึ่งโดยปกติจะมีมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามผลตอบแทนของคุณมีแนวโน้มที่จะน้อยลงมาก.

ด้วยเหตุนี้ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คิดว่ามีขนาดเล็กถึงขนาดกลางจึงไม่ควรถูกตัดออกเช่นกัน แน่นอนว่า บริษัท เหล่านี้ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่า บริษัท ที่มีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ แต่โดยปกติแล้วคุณจะพบว่าหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่มีโอกาสกลับหัวมากกว่า.

เมื่อพูดถึงขนาดหุ้นให้เราสรุปคร่าวๆว่า บริษัท เหล่านี้มีการจัดหมวดหมู่อย่างไร

  • หุ้นแบบ “Micro-cap” มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 300 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นแบบ “Small cap” กำหนดโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านเหรียญ
  • บริษัท ระดับกลางจะมีมูลค่าระหว่าง 2 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านเหรียญ
  • “ขนาดใหญ่” อยู่ระหว่าง 1 หมื่นล้านถึง 2 แสนล้านเหรียญ
  • ‘Mega Cap’ ชี้มูลค่าตลาดสูงกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์

เราได้รวบรวมรายชื่อหุ้นที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อให้คุณได้ทราบ:

  • หุ้นไมโครแคป – Funko, Mesa Air Group, Century Casinos, Vera Bradley, Universal Technical Institute, Jumia Technologies, Liberty Trip Advisor, Forterra
  • หุ้นขนาดเล็ก – Axos Financial, Tupperware Brands Corp, Textainer Group Holdings Ltd, นวัตกรรมคุณสมบัติทางอุตสาหกรรม
  • หุ้นระดับกลาง – Teledyne Technologies, Peloton Interactive, Livongo Health, Five Below, Cabot Microelectronics, Helen Of Troy, CMC Materials
  • หุ้นขนาดใหญ่ – Alphabet (Google), Alibaba Group Holding, Microsoft, Apple, McDonald’s, Docusign, Regeneron Pharmaceuticals
  • หุ้น Mega-Cap – Tesla Motors Inc, Intel Corporation, Merck & Co, Bank of America, Netflix Inc, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Adobe Systems Inc.

นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมหุ้นขนาดเล็ก (หรือขนาดใดก็ได้ที่กระตุ้นความคิดของคุณ) โดยการลงทุนใน ETF ที่มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดเล็ก / ใหญ่ แม้ว่าหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้จะไม่มีให้ซื้อผ่าน ETF แต่คุณก็ไม่มีทางเลือก.

อ่านเพิ่มเติม: หุ้น 15 อันดับแรกจะระเบิดในปี 2564?

เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ที่คุณจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนของคุณ?

ในนามของความชัดเจนสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าหุ้นปันผลคืออะไร พูดง่ายๆก็คือคุณจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากผลกำไรของ บริษัท ท้ายที่สุดคุณลงทุนใน บริษัท.

การเลือก บริษัท ที่ให้เงินปันผลไม่ควรเป็นตัวทำลายข้อตกลงสำหรับคุณ แต่เป็นวิธีที่ดีในการทำให้การลงทุนลดลงหากหรือเมื่อการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณมีมูลค่าลดลง.

ในทางกลับกันเราควรสังเกตว่า บริษัท ที่ไม่จ่ายเงินปันผลประกอบไปด้วยหุ้นที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมากที่สุด ตัวอย่างเช่น Facebook, Google, Tesla และ Amazon ไม่เคยจ่ายเงินปันผลแม้แต่สตางค์เดียว

สิ่งนี้อาจดูรัดกุม แต่ดูเหมือนจะมีวิธีการที่อยู่เบื้องหลังยักษ์ใหญ่เหล่านี้ที่ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน.

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ดูเหมือนว่าหุ้นเหล่านี้มักจะนำกำไรกลับมาลงทุนใหม่ ในการทำเช่นนี้จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่มากขึ้นสำหรับคุณในระยะยาวจากการได้รับทุน.

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขานำเงินนั้นไปใช้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตของ บริษัท ด้วยเหตุนี้ในทางทฤษฎีจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคต.

ต้นทุนของการแชร์ครั้งเดียวคืออะไร?

คุณต้องพิจารณาต้นทุนของการแชร์เพียงครั้งเดียวด้วย ตัวอย่างเช่นหุ้นบางตัวมีราคาสูงกว่า 1,000 เหรียญต่อหุ้น.

เรามาดูตัวอย่างหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดในโลกในตอนนี้โดยเริ่มจากส่วนท้ายที่เล็กกว่า:

  • Booking Holdings (Booking.com) คือ $ 1,917 สำหรับการแชร์เพียงครั้งเดียว
  • ในขณะที่เขียนหุ้นเดียวของ Amazon Inc จะทำให้คุณกลับมา $ 3,294 ต่อหุ้น
  • Lindt & Sprüngli AG อยู่ที่ 80,300 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • ในขณะที่การลงทุนในตำนาน บริษัท ‘Berkshire Hathaway Inc’ ของ Warren Buffett จะทำให้คุณได้รับเงิน 327,401 ดอลลาร์ต่อหุ้น

พวกเราไม่กี่คนที่มีตัวเลข 6 หรือ 4 ที่ตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์ในการลงทุนหรืออย่างอื่น โชคดีที่โบรกเกอร์เช่น eToro เสนอ “หุ้นเศษส่วน”.

ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะต้องซื้อหุ้นทั้งหมดคุณสามารถซื้อเพียงเศษเสี้ยว ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องรอให้มีการดำเนินการ “แยกหุ้น” ของ บริษัท อีกต่อไป! ตัวอย่างเช่นหากคุณลงทุน 50 ดอลลาร์ใน บริษัท ที่มีราคา 500 ดอลลาร์ต่อหุ้นคุณจะเป็นเจ้าของ 10% ของหุ้นนั้น ๆ.

พิจารณาตลาดหุ้น / อุตสาหกรรม

เมื่อเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้นคุณควรพิจารณาว่าคุณอาจต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทใด.

แม้ว่าเราเชื่อว่าคุณควรมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพิจารณาว่าคุณต้องการลงทุนในหุ้นจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นยาเป็นต้น.

เราได้แสดงรายการหุ้นด้านล่าง 10 หมวดควบคู่ไปกับหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่.

  • ดูแลสุขภาพ – จอห์นสัน & Johnson, UnitedHealth Group, Abbott Laboratories, Merck, Thermo Fisher Scientific, Biogen Inc, CVS Health Corp, Livongo Health Inc. และอื่น ๆ
  • วัสดุ – Ecolab Inc. (ECL), LyondellBasell Industries NV, DuPont de Nemours Inc. (DD), Huntsman Corp. (HUN), Eagle Materials Inc, Ardagh Group SA, Berry Global Group In. และอื่น ๆ
  • ลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคและดุลยพินิจของผู้บริโภค – Think Coca-Cola, Campbell’s soup, McDonald’s, Colgate, PRoctor Gamble co, Estée Lauder Home Depot Inc, Nike Inc, Starbucks, TJX Companies และอื่น ๆ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ – Tesla Inc, IBM, Zoom Video Communications Inc, Livongo Health Inc, NortonLifeLock Inc, Salesforce.com Inc. และอื่น ๆ
  • บริการสื่อสาร – Zillow Group Inc, Twilio Inc, Russell 1000, Communication Services Select Sector และอื่น ๆ
  • การเงิน – Wells Fargo, Morgan Stanley, PayPal, Unum Group, Brighthouse Financial Inc, MetLife Inc, White Mountains Insurance Group Ltd, Jefferies Financial Group Inc. และอีกมากมาย
  • อุตสาหกรรม – การจัดการขยะ, Raytheon Technologies, 3M, GrafTech International Ltd, Air Lease Corp, Energizer Holdings Inc, Quanta Services Inc. และอื่น ๆ
  • พลังงาน – Cheniere Energy Inc, NRG Energy Inc, Murphy Oil Corp, Valero Energy Corp, Antero Midstream Corp, ConocoPhillips, Williams Companies Inc. และอื่น ๆ
  • ยูทิลิตี้ – PPL Corp, Sempra Energy, NRG Energy Inc, Eversource Energy, Public Service Enterprise Group Inc, NextEra Energy Inc, Sempra Energy และอื่น ๆ
  • อสังหาริมทรัพย์ – Brookfield Property REIT Inc, Brandywine Realty Trust, Utilities Select Sector, CoStar Group Inc, SBA Communications Corp. และอื่น ๆ

ไม่ว่าคุณจะเลือกหุ้นตัวไหนคุณควรระลึกไว้เสมอว่าเหตุการณ์ระดับโลกเช่นการระบาดใหญ่ของ COV-19 อาจส่งผลต่อการลงทุนของคุณอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณไม่น่าจะเลือกอุตสาหกรรม “ชายหาด” ใด ๆ ในตอนนี้เช่นสายการบินการล่องเรือและโรงแรม.

ส่วนที่ 2: วิธีการเลือกหุ้น – การคิดถึงความยั่งยืนของหุ้น

การคิดถึงความยั่งยืนของหุ้นที่คุณสนใจฟังดูค่อนข้างชัดเจน แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องดูความเป็นไปได้ของ บริษัท จากมุมมองของธุรกิจ / การลงทุน.

ถามตัวเอง:

  • “ บริษัท จะอยู่ที่ไหนในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้า”
  • “ บริษัท นี้จะชดใช้ได้ไหมเนื่องจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นในอดีต”

ด้วยเหตุนี้คุณควรพิจารณาเมตริกต่อไปนี้เมื่อประเมินความเป็นไปได้ของหุ้น.

มูลค่าหุ้นปัจจุบันของ บริษัท – เทียบกับความสูงในอดีต

หุ้นก็เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ๆ ราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่างไรก็ตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในการเลือกหุ้นคือราคาที่สูงตลอดเวลาของ บริษัท เมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าปัจจุบัน.

โดยทั่วไปถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหาก บริษัท ที่มีปัญหามีการประเมินมูลค่าสูงกว่าที่เคยมีมาเมื่อ 12 เดือนก่อนหน้านี้ แม้ว่าในเวทีหุ้นและหุ้นจะไม่ถูกตัดทอนและแห้งแล้งเท่านั้น การประเมินมูลค่าของ บริษัท ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดเป็นอย่างมาก.

กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้ามีคนขายมากกว่าซื้อ – ราคาของหุ้นมีแนวโน้มที่จะลดลง ดังนั้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย – มูลค่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากในสถานการณ์หลังนี้หุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าปกติ.

เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริกสำคัญที่ควรระวังเมื่อเรียนรู้วิธีเลือกหุ้น ไม่มีการรับประกัน 100% ว่าหุ้นของ บริษัท จะคืนกำไรให้กับราคาหุ้น อย่างไรก็ตามควรแจ้งข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอเมื่อเลือกหุ้นที่จะลงทุน.

คุณสามารถเข้าถึงหุ้นลดราคาได้หรือไม่?

มีหลายครั้งที่ง่ายกว่าในฐานะนักลงทุนในการเข้าถึงหุ้นด้วยต้นทุนที่มีส่วนลด ตัวอย่างเช่นเมื่อมีข่าวทั่วโลกเช่น COVID-19.

สิ่งนี้ส่งผลให้ บริษัท ใหญ่ ๆ สูญเสียราคาหลายสิบเปอร์เซ็นต์โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ตลาดเข้าสู่โหมดตื่นตระหนก.

นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อหุ้นบางตัวในราคาต่อรองที่ต่ำมากเพื่อจับตลาดที่ตกต่ำ.

มีที่ว่างให้ บริษัท เติบโตหรือไม่?

บริษัท ที่เติบโตเร็วที่สุดบางแห่งทั่วโลกเติบโตอย่างมากจนต้องยกระดับตัวเองออกไป คิดตามแนวของ Microsoft, IBM และ Ford.

ในขณะที่ บริษัท ขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถเติบโตต่อไปได้ในทุกทิศทาง แต่คุณไม่น่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุณจะได้รับในช่วงรุ่งเรืองของ บริษัท เว้นแต่คุณจะเก็บหุ้นลดราคาตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น.

จากนั้นในอีกด้านหนึ่งของเครื่องชั่งมี บริษัท ขนาดเล็กกว่ามาก บริษัท อย่าง Netflix, Uber และ Pinterest ซึ่งไม่ได้อยู่มานานเท่ายักษ์ใหญ่ดังกล่าว – เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาแทน.

สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีขึ้นในการประสบกับจุดตลาดที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจแขวนเสื้อโค้ทของ บริษัท ที่คาดหวังและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้.

พร้อมที่จะดำดิ่งสู่ ตลาดหลักทรัพย์?

ส่วนที่ 3: วิธีการเลือกหุ้น – กระจายผลงานของคุณ

เมื่อพูดถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณคุณควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกราฟราคาการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิครายงานผลประกอบการและอื่น ๆ เครื่องมือดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายเดือนหากไม่ชำนาญหลายปี.

ด้วยเหตุนี้คุณจะยินดีที่ได้เรียนรู้ว่ามีวิธีการมากมายที่จะช่วยได้ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกหุ้นและหุ้นที่จะลงทุนได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของการวิเคราะห์ก่อน.

เริ่มจากดัชนีตลาดหุ้นก่อนที่จะเจาะลึกไปที่คุณลักษณะ Copy Trading และ ETF.

ให้ความคิดกับดัชนีตลาดหุ้น

หลายคนเลือกที่จะลงทุนในหุ้นผ่าน “ดัชนีตลาดหุ้น” ในกรณีที่คุณไม่ทราบสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนในหลาย บริษัท พร้อมกันโดยใช้การลงทุนเพียงครั้งเดียว.

สมมติว่าคุณสนใจที่จะลงทุนใน S&ดัชนี P 500 เอส&ดัชนี P ประกอบด้วย บริษัท การค้าสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเช่น; Apple, Microsoft, Facebook และ Johnson และ Johnson.

ดัชนีนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำไม่น้อยเพราะมีการกระจายไปทั่ว 505 หุ้นซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะซื้อหุ้นใน.

ดัชนียอดนิยมอีกตัวคือ FTSE 100 ซึ่งมีหุ้น 101 ตัวจาก บริษัท บลูชิพที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน บริษัท ดังกล่าวในดัชนี ได้แก่ Royal Dutch Shell, BP, British American Tobacco, Unilever และอีกมากมาย.

ด้วยการลงทุนในดัชนีเช่นนี้คุณจะสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และรายงานทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง.

พูดง่ายๆก็คือโดยการลงทุนในดัชนีคุณสามารถกระจายการลงทุนของคุณให้บางลงโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความเสี่ยงสูงสุด แนวคิดที่ครอบคลุมคือทั้งหุ้นที่อ่อนค่าและแข็งค่าจะสร้างความสมดุลซึ่งกันและกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายหลังจะแซงหน้าอดีต.

ลองใช้ฟีเจอร์ Copy Trading

คัดลอกการซื้อขาย

Copy Trading เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในหุ้นและหุ้น คุณสมบัตินี้ – นำเสนอโดยโบรกเกอร์ชั้นนำ eToro ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกการซื้อขายของนักลงทุนที่ช่ำชอง – บนพื้นฐานที่เหมือนกัน.

แนวคิดเบื้องหลังคุณลักษณะใหม่นี้เป็นเรื่องง่าย การคัดลอกนักลงทุนรายอื่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือและแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อีกต่อไป แต่คุณสามารถลงทุนอย่างอดทนในหุ้นโดยเลือกที่จะสะท้อนการลงทุนของผู้ค้ารายอื่น.

คุณสามารถเลือกนักลงทุนตามข้อมูลที่ให้ไว้กับคุณ ซึ่งมักจะรวมถึง; พวกเขาเน้นหุ้นอะไรพวกเขาชอบรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดและผลการดำเนินงานในอดีตและปัจจุบันในฐานะ “นักเทรดที่ถูกคัดลอก.

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเปิดรับหุ้นหลากหลายประเภทโดยไม่ต้องจัดวางหลักพันเพื่อซื้อหุ้นเต็มจำนวน ไม่เพียงแค่นั้น แต่คุณสามารถคัดลอกผู้ค้าได้มากกว่าหนึ่งรายในแต่ละครั้ง.

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)

คล้ายกับดัชนีหุ้น – ETF ช่วยให้คุณสามารถลงทุนในหลาย บริษัท ผ่านการลงทุนเพียงครั้งเดียว.

ETF ได้รับการจัดการโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่จัดการการลงทุนให้คุณ – ซื้อและขายหุ้นเมื่อเห็นว่าจำเป็น คุณจะพบว่า ETF ที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ.

ตัวอย่างเช่นบางคนจะตรวจสอบดัชนีตลาดเฉพาะเช่น FTSE 100 ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจติดตามภาคเฉพาะเช่นวัสดุการดูแลสุขภาพหรือภาคเทคโนโลยี.

นอกจากนี้ ETF บางส่วนจะมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง การลงทุนในหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณโดยไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกหุ้นด้วยตัวเอง.

ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการทำงานวิจัยหลายชั่วโมงเกี่ยวกับจุดจบหรือการขัดเกลาทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณ.

ส่วนที่ 4: วิธีเลือกหุ้น – ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค

เมื่อถามถึงวิธีการเลือกหุ้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากที่สุดจะบอกคุณว่าคุณต้องทำการวิจัยจำนวนมาก ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องตัดสินใจโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ บริษัท ทางการเงินเพื่อทำนายความเป็นไปได้ของสต็อกของ บริษัท.

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วการอ่านตลาดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท อาจใช้เวลาหลายปี ไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการเก็งกำไรว่าการซื้อหุ้นเป็นไปได้ในระยะยาวหรือไม่.

มาดูวิธีที่คุณสามารถใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยคุณในภารกิจเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น.

องค์ประกอบใดที่ทำให้หุ้นมีมูลค่า?

มูลค่าของหุ้นคำนวณโดยความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่เป็นปัญหา.

หากความต้องการซื้อหุ้นอยู่ในค่ายที่สูง – โดยทั่วไปราคาจะขยับขึ้น ดังนั้นหากความต้องการซื้อหุ้นอยู่ในระดับต่ำราคาก็มีแนวโน้มที่จะต่ำลง.

นักลงทุนบางรายมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่เรียบง่ายมากขึ้นโดยมองว่าพวกเขามีศักยภาพในการเติบโต คนอื่น ๆ ชอบลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้น.

สิ่งนี้นำเราไปสู่วิธีที่คุณสามารถระบุได้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำกว่ามูลค่าหรือไม่.

การระบุสต็อกที่มีมูลค่าสูงเกินไปและต่ำกว่ามูลค่า

ในการพิจารณาว่าหุ้นมีการประเมินราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือใช้การวิเคราะห์ทั้งทางเทคนิคและพื้นฐาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เราจะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป.

การใช้การวิเคราะห์ที่มีอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณเป็นวิธีเดียวที่จะได้ภาพรวมของตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่.

เพื่อความชัดเจนการค้นคว้ามูลค่าของหุ้นไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณจำเป็นต้องหาหุ้นที่ถูกที่สุด แต่คุณกำลังมองหาหุ้นชั้นนำซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์.

แนวคิดก็คือเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าตลาดจะแก้ไขตัวเอง – สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง สิ่งนี้ทำได้โดยการเลือกที่จะซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าปกติก่อนที่มันจะกลับสู่ราคาหุ้นที่แท้จริง.

การวิเคราะห์พื้นฐาน: จากบนลงล่างและล่างขึ้นบน

มีสองเส้นทางที่คุณสามารถดำเนินการในการวิจัยการวิเคราะห์พื้นฐาน – “จากล่างขึ้นบน” และ “จากบนลงล่าง”.

ในกรณีที่คุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานเหล่านี้ให้เราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละวิธี.

วิธีการจากบนลงล่าง

เริ่มต้นด้วยวิธีการจากบนลงล่างซึ่งใช้เวลาน้อยที่สุด ทำให้เหมาะสำหรับมือใหม่หรือนักลงทุนมือเก๋าที่ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็ว.

วิธีการจากบนลงล่างมักจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการเติบโตทางเศรษฐกิจ.

นอกจากนั้นและก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า บริษัท หรือภาคส่วนใดที่จะให้ความสำคัญกับคุณคุณอาจต้องการวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน นอกจากนี้ให้พิจารณาอัตราเงินเฟ้ออัตราผลตอบแทนและราคาพันธบัตร.

สับสนว่าจะเริ่มวิเคราะห์ผลตอบแทนของ บริษัท ได้อย่างไร? อย่ากลัวเลย เราจะกล่าวถึงวิธีการประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท เพิ่มเติมในคู่มือวิธีการเลือกหุ้น.

วิธีการด้านล่าง

การใช้การวิเคราะห์ประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมหรือเงื่อนไขของตลาดทั้งหมด จุดสนใจหลักคือการพิจารณาว่า บริษัท ใด บริษัท หนึ่งมีความยุติธรรมต่อการแข่งขันอย่างไร.

หากสิ่งนี้ฟังดูถนนของคุณมากขึ้นคุณสามารถเริ่มแนวทางการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนโดยดูที่การเงินเพิ่มเติม.

เพื่อให้คุณมีความคิดคุณต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์การจัดการและอัตราส่วนทางการเงินที่แตกต่างกันของ บริษัท.

เราได้กล่าวถึงอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มเติมในคู่มือนี้ดังนั้นโปรดติดตามเรา.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้ฉันเลือกหุ้นได้หรือไม่?

ในส่วนนี้เราจะเปิดเผยวิธีการเลือกหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเต็มประสิทธิภาพ.

โดยสรุปเป้าหมายของคุณคือการมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของหุ้นและข้อมูลราคาที่มี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือรูปแบบและแนวโน้มที่ชี้ไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต.

นักลงทุนระบุแนวโน้มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลายดังนั้นการใช้มากกว่าหนึ่งตัวจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ.

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ากลยุทธ์ใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่ควรพิจารณา.

  • ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) – RSI ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อแสดงสภาวะตลาดและโมเมนตัมของหุ้นตลอดจนเน้นการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเป็นอันตราย
  • เมฆ Ichimoku – ตัวบ่งชี้นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวต้านและแนวรับของสินทรัพย์ ตัวบ่งชี้จะแสดงโมเมนตัมของราคาและให้สัญญาณเพื่อช่วยคุณในกระบวนการตัดสินใจของคุณ

แผนภูมิเมฆ ichimoku

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โปเนนเชียล (EMA) – EMA จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สำคัญโดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นถูกต้องตามกฎหมายเพียงใด
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) – MA ตัด “เสียงรบกวน” พิเศษจากการพุ่งขึ้นในระยะสั้นของราคาหุ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ทิศทางของแนวโน้มราคาโดยเฉพาะ
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) – MACD ระบุพัฒนาการของโมเมนตัม สิ่งนี้ได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่แตกต่างกันและนำมาเปรียบเทียบกัน
  • ออสซิลเลเตอร์ Stochastic – ออสซิลเลเตอร์สุ่มแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความแข็งแกร่งของโมเมนตัมของสินทรัพย์ ทำได้โดยการเปรียบเทียบช่วงราคาต่างๆกับราคาปิดของสินทรัพย์ สิ่งนี้จะทำในช่วงเวลาหนึ่ง
  • ดัชนีทิศทางเฉลี่ย – ดัชนีนี้แสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาและจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้นคาดว่าจะดำเนินต่อไป
  • Fibonacci retracement – Fibonacci retracement ระบุขอบเขตที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับแนวโน้มราคาในปัจจุบัน
  • แถบ Bollinger – Bollinger bands มีประโยชน์ในการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในระยะยาว สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างมากในการระบุว่าเมื่อใดที่สินทรัพย์ที่เป็นปัญหามีการดำเนินงานนอกระดับราคาปกติของหุ้น.

แถบ Bollinger

  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน – ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้มีประโยชน์สำหรับการคำนวณปริมาณการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่ามีความเป็นไปได้เพียงใดที่ความผันผวนจะมีผลต่อราคาในแนวดิ่ง.

การวิเคราะห์พื้นฐาน Vs การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Lowdown

เมื่อพูดถึงวิธีการเลือกหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเป็นปัจจัยสำคัญ เราไม่สามารถพูดได้อย่างแท้จริงว่าหนึ่งเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง – เพราะทั้งสองต่างกันมาก.

การวิเคราะห์หมวดหมู่ใดที่คุณตัดสินใจใช้นั้นขึ้นอยู่กับคุณในท้ายที่สุดหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ส่วนบุคคลของคุณ.

โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าและนักลงทุนระยะยาวมักจะเลือกใช้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่คนที่ใช้กลยุทธ์ระยะสั้นมักมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค.

อย่างไรก็ตามเรายังคงคิดว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการลงทุนได้โดยใช้ประโยชน์จากทั้งสองอย่าง วิธีนี้จะทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ้นที่คุณลงทุนทางการเงิน.

ปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของหุ้น

เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า “ปัจจัยเชิงปริมาณ” คือผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์จากการตัดสินใจที่สามารถวัดได้ เพื่อให้ง่ายขึ้น – ปัจจัยเชิงปริมาณมักเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางการเงิน – เป้าหมายคือการประเมินสถานการณ์อย่างเหมาะสม.

“ปัจจัยเชิงคุณภาพ” คือผลลัพธ์ของตัวเลือกที่ไม่สามารถวัดได้เช่นนักลงทุนศีลธรรมและผลิตภัณฑ์.

เรามาดูตัวอย่างของแต่ละข้อโดยเริ่มจากปัจจัยเชิงคุณภาพ.

ปัจจัยเชิงคุณภาพ

  • ข่าวการเงิน – การติดตามข่าวสารล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกหุ้น ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข่าวและความไม่สงบอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนสูง เหตุการณ์อื่น ๆ ที่ต้องระวัง ได้แก่ พัฒนาการทางเศรษฐกิจเช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย.
  • เรื่องราวข่าวสารของ บริษัท – เรื่องราวข่าวสารของ บริษัท เช่นกิจกรรมฉ้อโกงการละเมิดข้อมูลและเงื่อนไขของร้านค้าอาจส่งผลอย่างมากต่อมูลค่าหุ้น ตัวอย่างเช่นหุ้น BooHoo ลดลง 19.5% หลังจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับสภาพการทำงานของ Sweatshop อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Facebook ซึ่งหุ้นลดลงกว่า 7% หลังจากมีข่าวการละเมิดข้อมูลส่วนตัว.
  • การเปลี่ยนแปลงบุคลากร – สิ่งที่ต้องระวัง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของ บริษัท สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทั่วไปของตลาดเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อราคาหุ้น.

ปัจจัยเชิงปริมาณ

  • เปลี่ยนแปลงรายได้ – ส่วนสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานคือการระวังผลประกอบการของ บริษัท ตัวอย่างเช่นหากผลประกอบการของ บริษัท ลดลง แต่ต้นทุนของส่วนแบ่งไม่ได้รับการปรับ – นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าตลาดในวงกว้างมีความผันผวนต่อ บริษัท.
  • เงินปันผล – ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เงินปันผลคือส่วนแบ่งผลกำไรของ บริษัท ซึ่งจะกระจายระหว่างผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่าน ETF ที่เน้นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นหลัก.
  • งบดุลของ บริษัท – งบดุลของ บริษัท สรุปสถานการณ์ทางการเงินเป็นหลักซึ่งครอบคลุมหนี้สินและทรัพย์สิน งบดุลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการในอนาคตซึ่งมีผลต่อราคาของหุ้น.

พร้อมที่จะดำดิ่งสู่ ตลาดหลักทรัพย์?

ส่วนที่ 5: วิธีการเลือกหุ้น – วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท

การให้คำแนะนำมากมายเกี่ยวกับวิธีการเลือกหุ้น – เราจำเป็นต้องพูดถึงประสิทธิภาพ อีกวิธีหนึ่งในการช่วยตัวเองในการตัดสินใจคือการตรวจสอบรายละเอียดปลีกย่อยของกิจกรรมทางการเงินของ บริษัท ทั้งในอดีตและปัจจุบัน.

โดยวิธีนี้เราหมายถึงการให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับหนี้ของ บริษัท โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของผู้ถือหุ้น บริษัท ส่วนใหญ่มีหนี้เพียงเล็กน้อยดังนั้นงานของคุณคือการประเมินว่าอะไรมากเกินไป.

ด้านล่างนี้เราได้แสดงอัตราส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท.

P / E Ratio – อัตราส่วนราคาต่อกำไร

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบราคาของหุ้นสองตัวที่แตกต่างกันในกลุ่มเฉพาะ อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าคุณต้องใช้จ่ายเท่าไรเพื่อทำกำไรให้ได้เงิน.

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการพิจารณาว่า บริษัท อยู่ในค่ายที่มีการประเมินมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป สิ่งนี้ทำได้โดยการประเมินข้อมูลราคาในอดีตและค่าเฉลี่ย.

D / E Ratio – อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะคำนวณสินทรัพย์ของ บริษัท เทียบกับหนี้ของ บริษัท นี่จะแสดงให้คุณเห็นระดับประสิทธิภาพของ บริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่ง.

หากอัตราส่วนดูเหมือนอยู่ในระดับต่ำสิ่งนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าเงินทุนส่วนใหญ่ของ บริษัท มาจากผู้ถือหุ้น.

ด้วยเหตุนี้อัตราส่วนที่ถูกพิจารณาว่าไม่ดีหรือดีขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเฉพาะทั้งหมด ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินกู้จำนวนมากเป็นประจำเพื่อจ่ายสำหรับความพยายามใหม่ ๆ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเห็นหนี้จำนวนมากเป็นธงสีแดง.

ROE Ratio – ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นได้รับมอบหมายให้แสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ส่วนของ บริษัท เทียบกับความสามารถในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น.

การตรวจสอบ ROE ทำให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการถอดรหัสว่า บริษัท สร้างรายได้เพียงพอหรือไม่ – เปรียบเทียบกับการลงทุนของผู้ถือหุ้น.

อัตราส่วน PEG – ราคา / กำไรต่อการเติบโต

ราคา / กำไรต่อการเติบโตจะคำนวณอัตราส่วน P / E ดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี.

หากคุณยังคงตัดสินใจเกี่ยวกับหุ้นที่คุณอาจชอบอัตราส่วน PEG ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของคุณอย่างแน่นอน PEG เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงและยุติธรรม.

อัตราส่วน P / B – ราคาจอง

อัตราส่วนราคาต่อบัญชีจะคำนวณราคาตามบัญชีของ บริษัท เทียบกับมูลค่าตลาดปัจจุบัน.

หากคุณเห็นอัตราส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 – ชี้ไปที่หุ้นที่ถือว่ามีมูลค่าสูงเกินไป อีกครั้งคุณต้องพิจารณาว่าคุณกำลังติดต่อกับภาคส่วนใด.

อัตราส่วนปัจจุบัน

อัตราส่วนปัจจุบันอ้างอิงว่าหนี้ของ บริษัท สามารถดูแลได้ด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่หรือไม่.

ราคาหุ้นและอัตราส่วนปัจจุบันเชื่อมต่อกัน หากอัตราส่วนปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำโอกาสที่มูลค่าหุ้นจะลดลงอย่างต่อเนื่อง.

บริษัท มีความมั่นคงหรือไม่?

ดังที่คุณทราบแล้วในตอนนี้มีวิธีใช้การวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งวิธีเมื่อเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น การรู้หรือไม่ว่า บริษัท ดูเหมือนมั่นคงเท่านั้นที่จะช่วยแนะนำคุณในการเลือกหุ้นที่เหมาะสมได้.

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการประเมินความมั่นคงของ บริษัท คือการดูการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตไปจนถึงความล้มเหลวของตลาดหุ้นในวงกว้าง คุณควรดูว่า บริษัท ฟื้นตัวหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นเร็วและง่ายเพียงใด ในการทำเช่นนั้นคุณกำลังเปรียบเทียบราคาหุ้นในขณะนั้น – เพื่อดูภาพเต็ม.

ตอนที่ 6: วิธีเลือกหุ้น – 4 เคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นวันนี้!

เคล็ดลับวิธีการเลือกหุ้น

ในส่วนสุดท้ายของคู่มือวิธีการเลือกหุ้นของเราเราได้สรุปเคล็ดลับที่มีประโยชน์สี่ประการที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับส่วนแบ่งในอาชีพการซื้อขายอย่างถูกต้อง!

1. ค้นหาโบรกเกอร์ที่ดีเพื่อลงทะเบียนด้วย

ตามหลักการแล้วคุณต้องมองหานายหน้าที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล เหตุผลที่คุณควรยึดติดกับโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตดีกว่าคือพวกเขามีหน้าที่ตามกฎหมายเช่นการแยกเงินทุนของลูกค้า – การเก็บเงินของคุณจากเงินทุนของ บริษัท.

ไม่เพียงแค่นั้น แต่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎ ‘รู้จักลูกค้าของคุณ’ (KYC) – การป้องกันการฟอกเงินการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายและการฉ้อโกงเป็นต้นคุณต้องพิจารณาด้วยว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเสนอหุ้นที่คุณสนใจได้หรือไม่ ในการซื้อขาย / ลงทุนใน.

และแน่นอนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้โบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ. eToro, ตัวอย่างเช่นอนุญาตให้คุณซื้อหุ้นมากกว่า 1,700 หุ้นในลักษณะที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่น 100% สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลกำไรของคุณจะไม่ถูกกินไปโดยค่าธรรมเนียมนายหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้.

eToro – นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำในสหราชอาณาจักร (ค่าคอมมิชชั่น 0% และไม่มีอากรแสตมป์)

นายหน้า etoro

eToro ได้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมตลาดหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราขอแนะนำให้คุณลองใช้.

เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

2. เรียนรู้รายละเอียดของตลาด

การเรียนรู้รายละเอียดของหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นบทเรียนราคาแพงในเรื่อง “สิ่งที่ไม่ควรทำ” มีสื่อการเรียนรู้มากมายในเว็บไซต์ของเราที่จะสอนคุณเกี่ยวกับเชือกจากความสะดวกสบายในบ้านของคุณเอง – ก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุนของคุณ.

นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรานำเสนอที่ Trading Education แล้วคุณควรหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นด้วยตัวคุณเอง.

หนังสือที่ดีที่สุดที่เราชอบ ได้แก่ :

  • การลงทุนในหุ้นสำหรับหุ่น – โดย Paul Mladjenovic
  • นักลงทุนอัจฉริยะ หนังสือที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติ – โดย Benjamin Graham และ Jason Zweig
  • การชนะใน Wall Street – โดย Martin Zweig
  • เมื่อใดควรขาย: กลยุทธ์ภายในเพื่อผลกำไรในตลาดหุ้น – โดย Justin Mamis
  • Irrational Exuberance: 3rd edition Revised and Expanded Third Edition – โดย Robert J.
  • วิธีสร้างรายได้ในหุ้น – โดย William O’Neil

ในแง่ของข่าวนักลงทุนจำนวนมากหันไปใช้ Google Finance, CBS MoneyWatch และ Yahoo Finance สำหรับข่าวการเงินเชิงลึกคุณควรตรวจสอบทั้ง Bloomberg และ Wall Street Journal.

เช่นเดียวกับหนังสือหลักสูตรและวิดีโอเพื่อการศึกษาที่มีให้เลือกมากมายคุณสามารถทดลองใช้บัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนได้ฟรี.

อ่านเพิ่มเติม: ลงทุนอย่าง Peter Lynch – ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกหุ้น

3. รับความเข้าใจในการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค

เราได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อให้คุณเข้าใจว่าการเลือกหุ้นนั้นมีประโยชน์เพียงใดรวมถึงเวลาที่ควรถือหรือปล่อย.

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อยคุณต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดและกำหนดเวลาตลาดได้อย่างถูกต้อง.

นักลงทุนที่ดีที่สุดจะศึกษาผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท โดยละเอียดซึ่งครอบคลุมอัตราส่วนต่างๆที่แสดงถึงการเติบโตมูลค่าตลาดและความมั่นคง.

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่านักลงทุนหุ้นใช้แผนภูมิและเครื่องมือเพื่อพยายามค้นหาช่วงและแนวโน้มการซื้อขาย หากคุณต้องการข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดลองเข้าไปดูในหน้านี้เพิ่มเติม.

4. สร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

เคล็ดลับยอดนิยมอีกประการหนึ่งเมื่อเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้นคือการสร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะยึดมั่น เนื่องจากมูลค่าของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำเนื่องจากอิทธิพลจากภายนอก ดังนั้นฉากหุ้นจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงระดับหนึ่งที่แนบมา.

เมื่อเลือกหุ้นของคุณเองจะเห็นได้ชัดว่าเช่นเดียวกับหุ้นที่ดีก็มีไม่ดีและน่าเกลียดเช่นกัน.

กล่าวคือมีบาง บริษัท ที่ถูกแย่งชิงไปจากการแข่งขัน จากนั้นคุณมี บริษัท ที่กำลังดิ้นรนภายใต้การบริหารจัดการใหม่และ บริษัท ที่ใช้รูปแบบธุรกิจก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ไม่ได้ในยุคนี้.

ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการกระจายความเสี่ยงให้มากที่สุด พอร์ตโฟลิโอของคุณควรมีหุ้นจำนวนมากจากตลาดและภาคส่วนต่างๆ ก้าวไปอีกขั้นด้วยการซื้อหุ้นจากตลาดหุ้นและภูมิภาคต่างๆ.

พร้อมที่จะดำดิ่งสู่ ตลาดหลักทรัพย์?

วิธีการเลือกหุ้น: บทสรุปทั้งหมด

ที่นั่นคุณมี การเลือกหุ้นไม่ควรเป็นเพียงการแทงในเรื่องมืด แต่ก็มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย.

วิธีเดียวที่จะทราบว่าหุ้นเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่คือการทำการบ้านเกี่ยวกับ บริษัท ที่มีปัญหา.

มีหลายวิธีที่คุณสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นได้ จุดเริ่มต้นที่ดีคือการประเมินผลการดำเนินงานและความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของ บริษัท.

ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท การจัดการหนี้และอัตราส่วนอื่น ๆ เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดของสถานะหุ้นของ บริษัท สรุปแล้วเพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหุ้นหนึ่งหรือสองตัวมากเกินไป ให้สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายสูงแทนเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวของคุณ.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะเลือกหุ้นที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

การเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในการเลือกหุ้นคือการทำการบ้านเกี่ยวกับ บริษัท ตัวอย่างเช่นการดูผลการดำเนินงานทางการเงินและข้อมูลในอดีตจะเป็นประโยชน์ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาจัดการกับช่วงเวลาที่ผ่านมาได้อย่างไร.

สิ่งที่ถือเป็นพอร์ตหุ้นที่หลากหลาย?

โดยพื้นฐานแล้วพอร์ตหุ้นที่หลากหลายคือการมีหุ้นหลากหลายประเภทในตะกร้าการลงทุนของคุณ – เพื่อให้ตลาดได้รับประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีหุ้น 100 รายการจากหลายภาคส่วนตลาดและประเทศต่างๆ.

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งได้ทั้งหมด?

ปัจจุบันนักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะลงทุนใน Exchange Traded Funds (ETFs) ETF จะติดตาม S&ตัวอย่างเช่นดัชนี P 500 ซึ่งมีหุ้น 505 จาก บริษัท ต่างๆ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จำนวนมากผ่านการซื้อขายเพียงครั้งเดียว หรือคุณสามารถใช้โบรกเกอร์ออนไลน์เช่น eToro ซึ่งรองรับการแชร์เศษส่วน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อหุ้น “เศษส่วน” ได้ในราคาเพียง $ 50.

หุ้นที่ดีที่สุดในการเลือกคืออะไร?

ไม่มีคำตอบที่ยากและรวดเร็วสำหรับคำถามนี้เนื่องจากทั้งหมดขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของคุณเองและความกระหายในความเสี่ยง หากคุณมีปัญหาในการเลือกซื้อหุ้นแต่ละตัวเราขอแนะนำให้เลือกกองทุนดัชนี.

การเลือกซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่?

ไม่ได้การเลือกหุ้นที่มีเงินปันผลไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรมากขึ้น บริษัท บลูชิพที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งไม่จ่ายเงินปันผลแม้แต่สตางค์เดียวโดยใช้เงินนั้นเพื่อขยายธุรกิจแทน หรือคุณสามารถเลือก ETF ที่เกี่ยวข้อง – ให้คุณเข้าถึงหุ้นหลายร้อยตัวหากไม่ใช่หุ้นที่จ่ายเงินปันผลหลายพันตัว.

อ่านเพิ่มเติม:

หุ้นกัญชาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 11 อันดับในปี 2020

การซื้อขายหุ้น: วิธีการซื้อขายหุ้นวิธีการอยู่รอดในการซื้อขายหุ้น

15 หุ้นระดับกลางที่ดีที่สุดที่จะซื้อในปี 2021

จะซื้อหุ้นอะไรในปี 2564?

หุ้นเติบโต 7 อันดับแรกที่น่าลงทุนในปี 2564

การซื้อขายหุ้นในสหราชอาณาจักรสำหรับผู้เริ่มต้น 2021

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector