Как выбирать акции: полное руководство для новых инвесторов

Contents

Как выбрать лучшие акции для инвестиций

Правильный выбор акций очень важен для трейдеров и инвесторов. Мы составили полное пошаговое руководство для новых инвесторов, чтобы помочь вам выбрать лучшие акции для инвестирования..

Хотите инвестировать, но не знаете, как выбирать акции? Ты не одинок. В онлайн-пространстве есть масса акций на выбор, так что это может быть пугающим для всех. Скорее всего, вы новичок в инвестировании в акции и просто нуждаетесь в помощи..

Или, возможно, вы опытный трейдер, просто хотите добавить несколько акций, чтобы разнообразить свой портфель. В любом случае, это руководство поможет развеять туман о том, как выбирать акции самостоятельно..

Например, не всегда лучший вариант – обращаться к самым старым или крупным компаниям. Это беспроигрышный вариант, но они не всегда приносят большую прибыль. Если задуматься, самые большие награды часто сопряжены с самым большим риском..

Чтобы помочь вам решить, каковы могут быть ваши собственные цели инвестирования в акции – мы сэкономили вам немного времени и составили руководство о том, как выбирать акции..


В этом руководстве объясняется, как выбрать лучшие акции для инвестирования. Мы также рассмотрим некоторые из множества полезных инструментов и индикаторов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, чтобы помочь в процессе исследования, наряду с некоторыми испытанными стратегиями о том, как выбирать акции на Основа своими руками.

Как выбрать лучшие акции для инвестиций

Чтобы выбрать лучшие акции для инвестирования, первым делом нужно провести исследование и понять компанию, посмотреть на жизнеспособность компании, диверсифицировать свой портфель и, наконец, контролировать свои эмоции, это враг инвестирования.

Чтобы ускорить процесс, мы составили подробные инструкции по получению акций:

  1. Решите выбрать одну или несколько акций.
  2. Выберите стратегию торговли акциями.
  3. Решите, как долго вы хотите держать акцию.
  4. Выберите брокера и разместите сделку.
  5. Совершить сделку.

Часть 1. Как выбирать акции – основные показатели, которые следует учитывать

Есть тысячи акций на выбор и тысячи сотен платформ, предлагающих доступ к ним. При таком большом выборе может быть трудно увидеть лес за деревьями!

Принимая это во внимание, для первой части нашего руководства «Как выбирать акции» мы составили краткий список фундаментальных показателей, которые необходимо учитывать. Это должно помочь вам при выборе акций или секторов, в которые вы хотите инвестировать..

На каких конкретных фондовых биржах вы хотите сосредоточиться?

Как вы, вероятно, знаете, фондовая биржа – это торговая площадка, на которой продавцы, покупатели и трейдеры могут обменивать долевые активы. Бирж по всему миру куча. Однако менее 20 из них входят в «клуб на 1 триллион долларов». Это просто означает, что все акции, торгуемые на бирже, имеют совокупную рыночную капитализацию более триллиона долларов..

Несомненно, крупнейшим фондовым рынком на планете является Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). По состоянию на этот год биржа превысила капитализацию собственного капитала более чем на 25 триллионов долларов. Следующими по величине биржевыми рынками являются NASDAQ, Лондонская фондовая биржа (LSE) и Токийская фондовая биржа (TSE). Эти биржи содержат тысячи крупных акций..

Проще говоря, фирмы, котирующиеся на вышеупомянутых биржах, продают акции своей компании. Это дает среднему Джо шанс получить кусок пирога за счет инвестиций. На момент написания к инвестиционным акциям с наибольшей рыночной динамикой относятся: Тесла, Quidel Corp, Amazon, и Пелотон – назвать несколько.

Вернемся к биржам – ниже мы перечислили некоторые из многих рынков, которые вы, возможно, захотите рассмотреть при выборе акций для добавления в свой портфель..

  • Нью-Йоркская фондовая биржа – NYSE – США
  • Nasdaq – NASDAQ – США
  • Японская биржевая группа – JPX – Япония
  • Лондонская фондовая биржа – LSE – Великобритания, Италия
  • Шанхайская фондовая биржа – SSE – Китай
  • Гонконгская фондовая биржа – SEHK – Гонконг
  • Euronext – Амстердам, Брюссель, Дублин, Лиссабон, Осло, Париж
  • Фондовая биржа Торонто – TSX – Канада
  • Шэньчжэньская фондовая биржа – SZSE – Китай
  • Бомбейская фондовая биржа – BSE – Индия
  • Национальная фондовая биржа – NSE – Индия
  • Deutsche Börse – FRA – Германия

Прежде чем вы сможете инвестировать в акции и акции, вам нужно будет подумать, на каких рынках вы хотите сосредоточиться. Это не значит, что вы не можете выбрать более одного.

Если вы хотите получить доступ к рынку Великобритании, вы, вероятно, воспользуетесь крупнейшей биржей – Лондонской фондовой биржей. Эта биржа состоит из огромных компаний, таких как Tesco, Royal Dutch Shell plc, Unilever, BP plc, Королевская почта, и Бритиш Американ Тобакко.

Вы также можете рассмотреть альтернативный инвестиционный рынок (AIM), который является вторичной биржей Великобритании. Здесь размещаются более мелкие компании, которые еще не достаточно велики, чтобы перейти на более крупную LSE..

Если вам нравятся рынки США, NASDAQ является домом для таких гигантов, как Tesla., Дисней, Facebook, Microsoft, яблоко, и PayPal. В Европе тоже куча бирж, пять из которых считаются крупнейшими с точки зрения рыночной капитализации..

Euronext – крупнейшая биржа в Европе, в которую входят такие компании, как LVMH (включая Louis Vuitton, Hennessy и Moët), IBM и L’Oréal.

В конечном итоге, инвестируя в акции с разных рынков в международном масштабе, вы можете красиво диверсифицировать свой портфель..

Вы хотите сосредоточиться на маленькой или большой компании?

Мы уже упоминали некоторых крупных игроков, но у вас есть множество вариантов в отношении размера компании, в которую вы инвестируете..

Конечно, акции “голубых фишек” менее уязвимы, когда дело касается рыночных спадов. Во многом это связано с их впечатляющей оценкой, обычно составляющей миллиарды долларов. Однако ваши доходы, вероятно, будут намного меньше..

Таким образом, не следует исключать и компании, акции которых котируются на бирже и которые считаются малыми и средними. Несомненно, эти фирмы считаются более рискованным вложением, чем компании с многомиллиардными доходами. Но обычно вы обнаруживаете, что именно эти акции имеют больший потенциал роста..

Когда дело доходит до размера акций, позвольте нам дать вам краткое изложение того, как эти компании классифицируются.

  • Акции с «микрокапитизацией» имеют рыночную капитализацию менее 300 миллионов долларов.
  • Акции с малой капитализацией определяются рыночной капитализацией от 300 до 2 миллиардов долларов.
  • Компании со средней капитализацией будут оцениваться от 2 до 10 миллиардов долларов.
  • «Большая капитализация» составляет от 10 до 200 миллиардов долларов.
  • «Мега Кэп» указывает на рыночную капитализацию более 200 миллиардов долларов.

Чтобы дать вам представление, мы составили список из нескольких запасов разных размеров:

  • Акции Micro-Cap – Funko, Mesa Air Group, Century Casinos, Вера Брэдли, Универсальный технический институт, Jumia Technologies, Liberty Trip Advisor, Forterra
  • Акции с малой капитализацией – Axos Financial, Tupperware Brands Corp, Textainer Group Holdings Ltd, Innovative Industrial Properties
  • Акции средней капитализации – Teledyne Technologies, Peloton Interactive, Livongo Health, Five below, Cabot Microelectronics, Helen Of Troy, CMC Materials
  • Акции с большой капитализацией – Alphabet (Google), Alibaba Group Holding, Microsoft, Apple, McDonald’s, Docusign, Regeneron Pharmaceuticals
  • Акции Mega-Cap – Tesla Motors Inc, Intel Corporation, Merck & Co, Bank of America, Netflix Inc, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Adobe Systems Inc.

Вы также можете включить акции с малой капитализацией (или любого другого размера, который вам нравится), инвестируя в ETF, который полностью концентрируется на более мелких / крупных фирмах. Хотя не все перечисленные акции будут доступны через ETF, у вас не будет недостатка в вариантах..

Подробнее: какие акции 15 крупнейших компаний взорвутся в 2021 году?

Важно ли вам получать дивиденды от своих инвестиций??

Для ясности предположим, что вы не знаете, что такое дивидендные акции. Проще говоря, вам будет выплачиваться часть прибыли компании. Ведь вы инвестировали в фирму.

Выбор компании, предлагающей дивиденды, не должен быть для вас препятствием. Но это отличный способ смягчить удар, если или когда одна из ваших инвестиций бледнеет в цене..

С другой стороны, мы должны отметить, что компании, не приносящие дивидендов, составляют одни из самых уважаемых и успешных компаний. Например, Facebook, Google, Tesla и Amazon никогда не выдавали ни цента в виде дивидендов.

Это может показаться немного скупым, но похоже, что за этими гигантами стоит метод, по которому они не выплачивают дивиденды инвесторам..

Логика этого заключается в том, что эти акции обычно реинвестируют свою прибыль в новые предприятия. Таким образом, в долгосрочной перспективе это приведет к увеличению прибыли за счет прироста капитала..

Другими словами, они вкладывают эти деньги в финансирование будущего роста компании. Таким образом, теоретически это должно быть полезно для вас в будущем..

Какова стоимость одной акции?

Также необходимо учитывать стоимость одной акции. Например, некоторые акции стоят более 1000 долларов каждая..

Давайте приведем вам несколько примеров самых дорогих акций в мире прямо сейчас, начиная с нижней части шкалы:

  • Booking Holdings (Booking.com) стоит 1917 долларов за одну акцию.
  • На момент написания одной акции Amazon Inc обойдется вам в 3294 доллара за акцию.
  • Линдт & Sprüngli AG торгуется по цене 80 300 долларов за акцию.
  • В то время как инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc, легенда Уоррена Баффета, обойдется вам в 327 401 доллар за акцию.

Не у многих из нас есть 6 или даже 4 цифры, выделенные для инвестиционных целей или иным образом. К счастью, такие брокеры, как eToro, предлагают «дробные акции»..

Это означает, что вместо того, чтобы покупать целую акцию, вы можете просто купить ее долю. Самое приятное то, что вам больше не нужно ждать, пока начнется «дробление акций» компании! Например, если вы инвестируете 50 долларов в компанию, стоимость которой составляет 500 долларов за акцию, вам будет принадлежать 10% этой конкретной акции..

Учитывайте секторы / отрасли фондового рынка

Изучая, как выбирать акции, неплохо подумать, в какую отрасль вы можете инвестировать..

Хотя мы считаем, что вам следует управлять разнообразным портфелем, это хорошая отправная точка, чтобы подумать, хотите ли вы инвестировать в акции технологической отрасли или, может быть, фармацевтические препараты и т. Д..

Мы перечислили ниже 10 секторов акций, а также некоторые из самых популярных акций в каждой категории..

  • Здравоохранение – Джонсон & Johnson, UnitedHealth Group, Abbott Laboratories, Merck, Thermo Fisher Scientific, Biogen Inc, CVS Health Corp, Livongo Health Inc. и др.
  • Материалы – Ecolab Inc. (ECL), LyondellBasell Industries NV, DuPont de Nemours Inc. (DD), Huntsman Corp. (HUN), Eagle Materials Inc, Ardagh Group SA, Berry Global Group In. И больше
  • Потребительские товары и услуги по усмотрению потребителей – Вспомните Coca-Cola, Campbell’s soup, McDonald’s, Colgate, PRoctor Gamble co, Estée Lauder. Home Depot Inc, Nike Inc, Starbucks, TJX Companies. И больше
  • Информационные технологии – Tesla Inc, IBM, Zoom Video Communications Inc, Livongo Health Inc, NortonLifeLock Inc, Salesforce.com Inc. и другие
  • Услуги связи – Zillow Group Inc, Twilio Inc, Russell 1000, сектор услуг связи. И больше
  • Финансы – Wells Fargo, Morgan Stanley, PayPal, Unum Group, Brighthouse Financial Inc, MetLife Inc, White Mountains Insurance Group Ltd, Jefferies Financial Group Inc. и др.
  • Промышленные предприятия – Управление отходами, Raytheon Technologies, 3M, GrafTech International Ltd, Air Lease Corp, Energizer Holdings Inc, Quanta Services Inc. и другие
  • Энергия – Cheniere Energy Inc, NRG Energy Inc, Murphy Oil Corp, Valero Energy Corp, Antero Midstream Corp, ConocoPhillips, Williams Companies Inc. и другие
  • Утилиты – PPL Corp, Sempra Energy, NRG Energy Inc, Eversource Energy, Public Service Enterprise Group Inc, NextEra Energy Inc, Sempra Energy. И больше
  • Недвижимость – Brookfield Property REIT Inc, Brandywine Realty Trust, Utilities Select Sector, CoStar Group Inc, SBA Communications Corp. и другие

Независимо от того, какие акции вы в конечном итоге выберете, вы всегда должны помнить о том, как глобальные события, такие как пандемия COV-19, могут повлиять на ваши инвестиции. Другими словами, вы вряд ли сейчас выберете какие-либо «пляжные» отрасли – например, авиалинии, круизы и отели..

Часть 2: Как выбирать акции – думая об устойчивости акций

Размышление об устойчивости акций, которые вам интересны, звучит довольно очевидно, но очень важно, чтобы вы оценивали жизнеспособность фирмы с точки зрения бизнеса / инвестиций..

Спроси себя:

  • «Где будет компания в следующие пять-десять лет?»
  • «Сможет ли эта фирма когда-нибудь отыграть прежние высокие цены на акции?»

Имея это в виду, вам следует учитывать следующие показатели при оценке жизнеспособности акций..

Текущая стоимость акций компании – относительно исторических максимумов

Акции, как и любой другой актив, часто меняются в цене. Тем не менее, одним из наиболее важных для вас данных при выборе акций является рекордно высокий уровень цен компании по сравнению с ее текущей оценкой..

Вообще говоря, считается хорошим знаком, если у рассматриваемой компании более высокая оценка, чем 12 месяцев назад. Хотя на арене акций и акций все не так однозначно. Оценка компании во многом зависит от спроса и предложения на рынке..

Другими словами, если больше людей продают, чем покупают, цена акции, скорее всего, снизится. Поэтому, когда покупателей будет больше, чем продавцов – стоимость будет расти. Это потому, что в последнем сценарии акции недооценены..

Это важные показатели, на которые следует обращать внимание при изучении выбора акций. Он не дает стопроцентной гарантии того, что акции компании когда-либо вернут дни своей славы. Однако при выборе акций для инвестирования всегда лучше быть максимально информированными..

Есть ли у вас доступ к акциям со скидкой??

Бывают времена, когда инвестору проще получить доступ к акциям по сниженной цене. Например, когда есть глобальные новости, такие как COVID-19..

Это привело к тому, что крупные компании потеряли в цене десятки процентных пунктов, в основном из-за того, что рынки вошли в панический режим..

Это было бы хорошее время, чтобы купить акции по сверхнизкой цене, чтобы уловить падение рынка..

Есть ли место для роста компании?

Некоторые из самых быстрорастущих компаний по всему миру становятся настолько большими, что в конечном итоге выравниваются. Подумайте в духе Microsoft, IBM и Ford..

Хотя эти огромные компании, конечно, могут продолжать расти во всех направлениях, вы вряд ли получите ту отдачу, которую имели бы в период расцвета компании. Если вы не собираете себе акции со скидкой, как мы упоминали выше..

На другом конце шкалы находятся компании значительно меньшего размера. Такие фирмы, как Netflix, Uber и Pinterest, которых не было так давно, как вышеупомянутые гиганты, вместо этого только начинают свой путь..

Это дает вам больше шансов испытать растущие рыночные позиции относительно новой компании. Это означает, что вы можете быть уверены в ожидаемом и продолжающемся росте компании..

Готов погрузиться в Фондовый рынок?

Часть 3: Как выбирать акции – диверсифицируйте свой портфель

Когда дело доходит до диверсификации вашего инвестиционного портфеля, вы должны хорошо разбираться в графиках цен, фундаментальном и техническом анализе, отчетах о доходах и многом другом. На освоение вышеупомянутых инструментов могут уйти месяцы, если не годы..

Имея это в виду, вам будет приятно узнать, что существует множество методов, которые могут помочь. Эти функции позволяют вам выбирать акции и акции для инвестирования без предварительного изучения тонкостей анализа..

Давайте начнем с индексов фондового рынка, а затем сразу перейдем к функциям копирования и ETF.

Подумайте об индексах фондового рынка

Многие люди предпочитают инвестировать в акции через «индекс фондового рынка». Если вы не в курсе – это позволяет вам инвестировать сразу в несколько компаний, используя всего одну инвестицию..

Предположим, вы заинтересованы в инвестировании в S&Индекс Р 500. S&Индекс P состоит из крупнейших публичных компаний США, таких как; Apple, Microsoft, Facebook и Джонсон и Джонсон.

Этот индекс считается малорисковым, не в последнюю очередь потому, что он диверсифицирован по 505 акциям, каждая из которых вы будете покупать акции..

Другой популярный индекс – FTSE 100, содержащий 101 акцию крупнейших голубых фишек Лондонской фондовой биржи. К таким компаниям в индексе относятся Royal Dutch Shell, BP, British American Tobacco, Unilever и многие другие..

Инвестируя в такие индексы, вы можете диверсифицировать свой портфель – без необходимости владеть анализом и финансовыми отчетами, чтобы участвовать..

Проще говоря, инвестируя в индекс, вы можете более тонко распределить свои инвестиции – с низкими затратами и максимальной экспозицией. Общая концепция заключается в том, что как обесценивающиеся, так и растущие акции уравновешивают друг друга. Но со временем последнее будет опережать первое..

Попробуйте функцию копирования сделок

копировать торговлю

Копирование сделок – это явление, которое произвело большой резонанс на рынке акций и акций. Эта функция, предлагаемая ведущим брокером eToro, позволяет вам копировать сделки опытного инвестора на одинаковой основе..

Идея этой инновационной функции проста. Копирование другого инвестора означает, что вам больше не нужно изучать инструменты и графики, связанные с анализом. Вместо этого вы можете пассивно инвестировать в акции, выбрав отражение инвестиций другого трейдера..

Вы можете выбрать инвестора на основе предоставленной вам информации. Обычно это включает; на каких акциях они сосредотачиваются, на какой риск они хотят пойти, а также прошлые и настоящие результаты в качестве «скопированного трейдера».

Это просто еще один способ получить максимальную доступность к разнообразным акциям без необходимости выкладывать тысячи, чтобы купить полную акцию. Более того, вы можете копировать более одного трейдера одновременно..

Биржевые фонды (ETF)

Как и фондовые индексы – ETF позволяют инвестировать в несколько компаний с помощью одной инвестиции..

ETF управляются портфельными менеджерами, которые обрабатывают инвестиции за вас – покупая и продавая акции, когда это считается необходимым. Вы обнаружите, что разные ETF фокусируются на разных вещах..

Например, некоторые будут отслеживать определенные рыночные индексы, такие как FTSE 100. В то время как другие могут отслеживать определенные сектора, такие как материалы, здравоохранение или технический сектор..

Более того, некоторые ETF будут сосредоточены исключительно на компаниях, выплачивающих высокие дивиденды. Такое инвестирование в акции – отличный способ диверсифицировать свой инвестиционный портфель без необходимости решать, какие акции выбрать самому..

Это избавляет от необходимости часами искать подряд или совершенствовать свои навыки технического анализа..

Часть 4: Как выбирать акции – использование фундаментального и технического анализа

На вопрос, как выбрать акции, самые опытные инвесторы ответят, что вам нужно провести много исследований. В конце концов, важно принимать решения, основываясь на финансовых показателях компании, чтобы спрогнозировать жизнеспособность ее акций..

Как мы уже говорили, изучение рынков и анализ финансовых показателей компании могут занять годы. Не говоря уже о возможности размышлять о том, является ли покупка акций жизнеспособной в долгосрочной перспективе..

Давайте посмотрим, как вы можете использовать фундаментальный и технический анализ, чтобы помочь вам в вашей миссии – научиться выбирать акции..

Какие элементы делают акции ценными?

Стоимость акции рассчитывается исходя из соотношения между спросом и предложением на рассматриваемом рынке..

Если спрос на акции находится на высоком уровне – цена, как правило, будет двигаться вверх. Следовательно, само собой разумеется, что если спрос на акции низкий, цена имеет тенденцию к снижению..

Некоторые инвесторы обращают внимание на более скромные компании, считая, что у них есть потенциал для роста. Другие предпочитают с самого начала инвестировать в акции с надежными и надежными фундаментальными показателями..

Это хорошо подводит нас к тому, как определить, переоценены ли акции или недооценены..

Выявление переоцененных и недооцененных акций

Чтобы определить, переоценена или недооценена акция, лучше всего начать с использования как технического, так и фундаментального анализа. И то, и другое мы рассмотрим более подробно позже..

Использование анализа, доступного у вас под рукой, на самом деле единственный способ получить полную картину рынка, на котором вы торгуете..

Поясним: исследование стоимости акций не означает, что вам нужно искать самые дешевые акции. Вместо этого вы ищете первоклассные акции, которые оцениваются ниже справедливой цены актива..

Идея состоит в том, что со временем рыночная стоимость исправится, отражая истинную стоимость. Это достигается путем выбора длинной позиции по недооцененной акции до того, как она вернется к своей внутренней цене..

Фундаментальный анализ: сверху вниз v снизу вверх

Приступая к фундаментальным аналитическим исследованиям, вы можете пойти двумя путями – «снизу вверх» и «сверху вниз»..

На всякий случай, если вы не слышали об этих подходах к фундаментальному анализу, позвольте нам рассказать немного о каждом методе..

Метод сверху вниз

Начнем с подхода «сверху вниз», который занимает меньше всего времени. Это делает его подходящим для новичков или опытных инвесторов, которым просто нужна полная картина – быстро..

Подход сверху вниз обычно влечет за собой анализ таких вещей, как валовой внутренний продукт (ВВП) и экономический рост..

В дополнение к этому, и прежде чем принимать окончательное решение о том, на какую компанию или сектор обратить свое внимание, вы также можете проанализировать процентные ставки и денежно-кредитную политику. Кроме того, учитывайте инфляцию, доходность и цены облигаций..

Не знаете, как вообще начать анализировать доходность компании? Не бойся. Мы собираемся пролить свет на то, как оценивать финансовые показатели компании в дальнейшем, в этом руководстве по выбору акций..

Метод снизу вверх

Использование этого типа анализа не сосредотачивается ни на фундаментальных показателях отрасли, ни на рыночных условиях. Основное внимание уделяется определению того, как конкретная компания борется с конкурентами..

Если это звучит более разумно, то вы можете начать свой восходящий подход к анализу, уделяя больше внимания финансам..

Чтобы дать вам представление – вам необходимо изучить продукты, менеджмент компании и различные финансовые коэффициенты..

Мы рассмотрели финансовые коэффициенты ниже в этом руководстве, так что оставайтесь с нами..

Поможет ли мне технический анализ выбрать акции?

В этом разделе мы расскажем, как выбирать акции, используя весь потенциал технического анализа..

Короче говоря, ваша цель – сосредоточиться на движении акций и доступных ценовых данных. Другими словами, закономерности и тенденции, указывающие на движения рынка в будущем..

Инвесторы определяют тенденции с помощью различных технических индикаторов, поэтому лучше всего использовать более одного..

Чтобы помочь вам решить, какая стратегия может быть лучше всего для вас с точки зрения технического анализа, мы составили список наиболее полезных инструментов, которые следует учитывать..

  • Индекс относительной силы (RSI) – RSI широко используется для иллюстрации рыночных условий и динамики акций, а также для выявления потенциально опасных ценовых сдвигов.
  • Облако Ишимоку – Этот индикатор посвящен уровням сопротивления и поддержки актива. Индикатор прогнозирует динамику цены и предлагает сигналы, которые помогут вам в процессе принятия решений.

диаграмма облаков ишимоку

  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – EMA отслеживает важные рыночные сдвиги – проверяя, насколько они законны
  • Скользящая средняя (MA) – MA устраняет лишний «шум» краткосрочных скачков цены акции, фокусируясь на направлении определенного ценового тренда.
  • Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) – MACD определяет развитие импульса. Это достигается путем взятия двух разных скользящих средних и их сравнения друг с другом.
  • Стохастический осциллятор – Стохастический осциллятор показывает тренд и силу импульса актива. Это достигается путем сравнения различных диапазонов цен с ценой закрытия актива. Это делается в течение определенного периода времени.
  • Средний индекс направленности – Этот индекс показывает силу ценового тренда и поможет вам решить, будет ли продолжаться нисходящий или восходящий тренд.
  • Восстановление Фибоначчи – Восстановление Фибоначчи определяет степень, в которой рынок может двигаться против текущего ценового тренда.
  • Полосы Боллинджера – Полосы Боллинджера полезны для спекуляций на долгосрочных изменениях цен на акции. Это делает его очень полезным для определения того, когда рассматриваемый актив работает за пределами обычного ценового уровня акций..

полосы Боллинджера

  • Стандартное отклонение – Этот технический индикатор удобен для расчета объема ценовых сдвигов, упрощая определение вероятности того, что волатильность повлияет на цену ниже по линии..

Фундаментальный анализ против технического анализа: подробности

Когда дело доходит до того, как эффективно выбирать акции, важными факторами являются как фундаментальный, так и технический анализ. На самом деле мы не можем сказать, что один лучше другого, потому что они оба очень разные..

Какую категорию анализа вы решите использовать, в конечном итоге зависит от вас – или, скорее, это зависит от вашей личной стратегии..

Вообще говоря, долгосрочные трейдеры и инвесторы склонны выбирать подход фундаментального анализа. В то время как люди, использующие краткосрочную стратегию, обычно концентрируются на техническом анализе..

Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что вы можете оптимизировать любое инвестиционное предприятие, воспользовавшись обоими преимуществами. Таким образом, вы вряд ли упустите важную информацию об акциях, в которые вы инвестируете финансово..

Количественные и качественные факторы запасов

Начнем с объяснения того, что «количественный фактор» – это математический результат решения, которое можно измерить. Проще говоря, количественные факторы обычно являются частью финансового анализа – цель состоит в том, чтобы правильно оценить ситуацию..

«Качественный фактор» – это результат выбора, который невозможно измерить, например, инвесторы, мораль и продукты..

Приведем несколько примеров каждого, начиная с качественных факторов..

Качественные факторы

  • Финансовые новости – При выборе акций важно быть в курсе последних новостей. Как мы уже говорили, новости и беспорядки могут привести к высокой волатильности. Другими событиями, на которые следует обратить внимание, могут быть экономические изменения, такие как изменение процентных ставок..
  • Новости компании – Новостные сообщения компании, такие как мошенничество, утечки данных и потогонная деятельность, могут иметь огромное влияние на стоимость акций. Например, акции BooHoo упали на 19,5% после того, как разразился скандал с условиями труда в потогонной мастерской. Другой пример – Facebook, акции которого упали более чем на 7% после появления новостей об утечке личных данных..
  • Изменения в персонале – На что следует обратить внимание, включая изменения в структуре управления компании. Короче говоря, смена персонала может изменить общее восприятие бизнеса рынком, что, в свою очередь, окажет прямое влияние на курс акций..

Количественные факторы

  • Изменение доходов – Важной частью фундаментального анализа является отслеживание доходов компании. Например, если прибыль компании падает, но стоимость акции не корректируется – это действительно убедительный признак того, что более широкий рынок настроен на повышение компании..
  • Дивиденды – Как мы уже говорили ранее, дивиденды – это ваша доля прибыли компании, которая распределяется между акционерами. Этого также можно достичь с помощью ETF, ориентированного в первую очередь на дивидендные акции..
  • Баланс компании – Баланс компании по сути резюмирует ее финансовое положение – включая долги и активы. Эти балансы отражают предполагаемую прибыль, что влияет на цену акций..

Готов погрузиться в Фондовый рынок?

Часть 5: Как выбирать акции – анализ финансовых показателей компании

Предложив множество советов о том, как выбирать акции, мы должны упомянуть о производительности. Еще один способ помочь себе в принятии решения – изучить более тонкие детали финансовой деятельности компании – прошлой и настоящей..

Этим мы хотим дать вам четкое представление о долге компании в сравнении с ее акционерной стоимостью. У большинства компаний небольшая задолженность, поэтому ваша задача – оценить, что слишком много..

Ниже мы перечислили некоторые из наиболее полезных коэффициентов, которые вы можете использовать при анализе финансовых показателей компании..

P / E Ratio – соотношение цены и прибыли

Отношение цены к прибыли (P / E) полезно для сравнения цены двух разных акций в определенном секторе. Это соотношение показывает, сколько вам нужно потратить, чтобы заработать доллар прибыли..

Это отличный инструмент для определения того, находится ли компания в лагере переоцененной или недооцененной. Это достигается путем оценки исторических данных о ценах и средних значений..

D / E Ratio – отношение долга к собственному капиталу

Соотношение долга к собственному капиталу рассчитывает активы фирмы по отношению к ее долгу. Это покажет вам уровень производительности компании по сравнению с ее конкурентами..

Если коэффициент кажется низким – это может указывать на то, что большая часть капитала компании принадлежит ее акционерам..

При этом соотношение, которое считается плохим или хорошим, полностью зависит от конкретной отрасли. Например, индустрия недвижимости регулярно использует огромные ссуды для оплаты новых начинаний, поэтому вы не обязательно будете рассматривать большие долги как красный флаг..

Коэффициент ROE – Рентабельность капитала

Рентабельность собственного капитала призвана проиллюстрировать в процентной форме соотношение капитала компании к потенциальной прибыльности..

Проверяя рентабельность собственного капитала, вы получаете больше шансов определить, создает ли компания достаточный доход самостоятельно – по сравнению с инвестициями акционеров..

Коэффициент PEG – цена / прибыль к росту

Цена / прибыль к росту рассчитывает вышеупомянутый коэффициент P / E по сравнению с годовой прибылью на акцию (EPS)..

Если вы все еще думаете, какие акции вам могут понравиться, коэффициент PEG определенно должен быть частью вашей инвестиционной стратегии. PEG отлично подходит для демонстрации истинной и справедливой стоимости акций..

Коэффициент P / B – Цена для бронирования

Соотношение цены к балансовой стоимости рассчитывает балансовую цену компании по отношению к текущей рыночной стоимости..

Если вы видите коэффициент выше 1 – это указывает на акции, которые считаются переоцененными. Опять же, вам нужно принять во внимание, с каким конкретным сектором вы имеете дело..

Текущее соотношение

Коэффициент текущей ликвидности указывает на то, можно ли погасить долг компании за счет имеющихся активов..

Цена акций и коэффициент текущей ликвидности связаны. Если коэффициент текущей ликвидности находится на низком уровне – велика вероятность, что стоимость акций продолжит падать..

Стабильна ли компания?

Как вы, вероятно, уже знаете, есть несколько способов использовать анализ при обучении подбору акций. Знание о том, выглядит ли компания стабильной, может только помочь вам в выборе правильных акций..

Один из лучших способов оценить стабильность компании – это посмотреть на исторические ценовые изменения в связи с более широкими сбоями фондового рынка. Вам следует посмотреть, выздоровела ли компания, и если да, то насколько быстро и легко. При этом вы сравниваете курс акций тогда и сейчас – для получения полной картины..

Часть 6: Как выбирать акции – 4 совета для начала работы сегодня!

подсказка, как выбирать акции

В последнем разделе нашего Руководства по выбору акций мы изложили четыре полезных совета, которые помогут вам правильно построить свою карьеру в сфере торговли акциями.!

1. Найдите хорошего брокера для регистрации

В идеале вам нужно искать брокера, имеющего лицензию регулирующего органа. Причина, по которой вам лучше придерживаться лицензированных брокеров, заключается в том, что они по закону обязаны соблюдать такие правила, как сегрегация средств клиентов – удержание ваших денег от капитала компании..

Более того, все лицензированные торговые платформы должны соблюдать правила «знай своего клиента» (KYC) – предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и т. Д. Вы также должны учитывать, может ли платформа предлагать интересующие вас акции. в торговле / инвестировании в.

И, конечно же, убедитесь, что вы пользуетесь услугами брокера, который предлагает низкие комиссии.. eToro, например, позволяет купить более 1700 акций без комиссии. Это гарантирует, что ваша прибыль не будет съедена неизбежными брокерскими сборами..

eToro – ведущий биржевой брокер в Великобритании (0% комиссии и без гербового сбора)

брокер etoro

eToro за многие годы зарекомендовал себя на фондовом рынке, и мы рекомендуем вам попробовать их..

Ваш капитал находится под угрозой. Могут применяться другие сборы

2. Изучите все тонкости рынка.

Изучение тонкостей акций не должно быть дорогостоящим уроком того, «чего не следует делать». Вместо этого на нашем веб-сайте есть множество учебных материалов, которые научат вас, не выходя из собственного дома, прежде чем рисковать своим капиталом..

В дополнение к материалам, которые мы предлагаем здесь, в Trading Education, также стоит взять себе соответствующую книгу о том, как выбирать акции..

Некоторые из лучших книг, которые нам нравятся, включают:

  • Инвестиции в акции для чайников – Пол Младженович
  • Интеллектуальный инвестор Полная книга по стоимостному инвестированию. Книга практических советов – Бенджамин Грэм и Джейсон Цвейг
  • Победа на Уолл-стрит – Мартин Цвейг
  • Когда продавать: внутренние стратегии для получения прибыли на фондовом рынке – Джастин Мамис
  • Иррациональное изобилие: 3-е издание, переработанное и расширенное третье издание – Роберт Дж. Шиллер
  • Как заработать на акциях – Уильям О’Нил

Что касается новостей, многие инвесторы обращаются к Google Finance, CBS MoneyWatch и Yahoo Finance. Более подробные финансовые новости вы можете найти в Bloomberg и Wall Street Journal..

Помимо большого количества доступных книг, курсов и обучающих видео, вы можете опробовать демо-счет для получения бесплатной практики..

Читайте также: Инвестируйте, как Питер Линч – эксперт по подбору акций

3. Разберитесь в фундаментальном и техническом анализе.

Мы подробно рассмотрели фундаментальный и технический анализ, поэтому вы понимаете, насколько он полезен, когда дело доходит до выбора акций, а также когда нужно держаться или отпустить..

Поэтому крайне важно, чтобы у вас было хотя бы базовое понимание обеих форм анализа. Это значительно повысит ваши шансы выбрать лучшие акции и правильно рассчитать время для рынка..

Лучшие инвесторы подробно изучают финансовые показатели компании, охватывая различные коэффициенты, иллюстрирующие рост, рыночную стоимость и стабильность..

Как мы уже говорили, фондовые инвесторы используют графики и инструменты, чтобы попытаться найти торговые диапазоны и тенденции. Если вам нужен обзор самых популярных инструментов технического анализа, пройдите дальше по этой странице..

4. Создайте стратегию управления рисками.

Еще один важный совет при изучении того, как выбирать акции, – это создать стратегию управления рисками, которой следует придерживаться. Это связано с тем, что стоимость акций регулярно меняется из-за внешних влияний. Таким образом, фондовый рынок сопряжен с определенным уровнем риска..

При выборе собственных акций станет очевидно, что помимо хороших акций есть и плохие, и уродливые..

То есть есть компании, которые вытесняются конкуренцией. Кроме того, есть фирмы, которые борются с новым руководством, и компании, использующие доисторические бизнес-модели, которые просто не работают в наши дни..

Имея это в виду, наиболее эффективная стратегия управления рисками – это максимально диверсифицироваться. Ваш портфель должен включать в себя множество акций из различных рынков и секторов. Выведите вещи на новый уровень, покупая акции на нескольких биржах и в разных регионах..

Готов погрузиться в Фондовый рынок?

Как выбирать акции: полный вывод

Вот и все. Выбор акций не должен быть просто ударом в темное дело – в конце концов, здесь нужны деньги.

Единственный способ узнать, являются ли акции для вас жизнеспособными инвестициями, – это сделать домашнюю работу по данной компании..

Существует множество различных способов узнать все о плюсах и минусах акций. Хорошее место для начала – оценка общих финансовых показателей и стабильности компании..

Это означает изучение счетов компании, управления долгом и различных других коэффициентов, чтобы получить полную картину состояния ее акций. В общем, просто убедитесь, что вы не подвергаетесь передержке одной или двумя акциями. Вместо этого создайте высокодиверсифицированный портфель, чтобы снизить долгосрочный риск..

FAQs

Как выбрать лучшие акции?

Наилучший старт, который вы можете дать себе при выборе акций, – это сделать домашнюю работу по компании. Например, может быть полезно посмотреть на финансовые показатели и исторические данные, которые покажут вам, как они справлялись с взлетами и падениями в прошлом..

Что считается разнообразным портфелем акций?

Разнообразный портфель акций, по сути, состоит из множества различных акций в вашей инвестиционной корзине – для максимального присутствия на рынках. Например, у вас может быть 100 акций из разных секторов, рынков и стран..

Что произойдет, если я не смогу позволить себе полную долю?

Многие инвесторы теперь предпочитают вкладывать средства в торгуемые на бирже фонды (ETF). ETF будут отслеживать S&Например, индекс P 500, который содержит 505 акций различных компаний. Таким образом, вы можете инвестировать во множество крупных акций за одну сделку. Или вы можете использовать онлайн-брокера, такого как eToro, который поддерживает дробные акции. Это означает, что вы можете купить «долю» акций всего за 50 долларов..

Какую акцию лучше выбрать?

На этот вопрос нет однозначного и быстрого ответа – все зависит от ваших финансовых целей и склонности к риску. Если вам действительно сложно выбрать отдельные акции для покупки, мы рекомендуем выбрать индексный фонд..

Важно ли выбирать акции, приносящие дивиденды??

Нет. Выбор акций с дивидендами не обязательно означает большую прибыль. Некоторые из крупнейших мировых компаний с голубыми фишками не платят ни цента в виде дивидендов, вместо этого используя эти деньги для развития своего бизнеса. В качестве альтернативы вы можете выбрать соответствующий ETF, что даст вам доступ к сотням, если не тысячам акций, приносящих дивиденды..

Прочитайте больше:

11 лучших акций каннабиса 2020 года

Торговля акциями: как торговать акциями, как выжить при торговле акциями

15 лучших акций средней капитализации для покупки в 2021 году

Какие акции покупать в 2021 году?

Топ-7 акций роста для инвестиций в 2021 году

Stock Trading UK для начинающих 2021

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector